國泰人壽投資取得沃旭能源「大彰化西北離岸風場」50% 股權　規模創壽險參與離岸風電之最

- 國泰人壽首次投資離岸風電，取得大彰化西北離岸風場 50% 股權，投資金額創下迄今國內壽險業者參與離岸風電之最高紀錄。
- 沃旭能源繼續持有大彰化西北風場 50% 股權，依據風場設計、採購及施工統包契約全權負責風場興建及長期營運與維護服務。
- 此融資案共獲得 9 家外國銀行、3 家公股銀行、3 家本地民營銀行熱烈響應與超額認購。
- 臺灣首個獲得「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案。
- 公股銀行第一商業銀行為國內首家擔任離岸風電融資案件國家融資保證額度管理銀行的金融機構。

沃旭能源 (Ørsted) 宣布與臺灣最大保險企業 – 國泰人壽保險股份有限公司 (Cathay Life Insurance Company, Ltd.) 簽署協議，由國泰人壽及其子公司「國泰風能控股股份有限公司」(Cathay Wind Power Holdings Co., Ltd)，投資取得 583 MW「大彰化西北離岸風場」50% 股權，沃旭能源繼續持有該風場 50% 股權。此案的投資規模創下目前臺灣國內壽險公司投資離岸風場之最，為臺灣離岸風電締造歷史性里程碑，同時展現國泰人壽對沃旭及離岸風電的強力支持，以及攜手共創臺灣永續未來的承諾。

「大彰化西北離岸風場」與「大彰化西南第二階段離岸風場」目前共同施工中，總建置容量為 920 MW，預計於 2025 年底建置完成。沃旭與台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC) 於 2020 年簽署企業購售電契約，由台積電承購 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場未來 20 年的所有發電量。

本次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司 50% 股權，和新投資人承諾支付風場建造所需支出 50% 的費用，約新台幣 533 億元（約為丹麥克朗 116 億元），預計於 2024 及 2025 年支付。本項合資案已經獲得所有主管機關核准，雙方簽約後將於今年底完成交易。

根據雙方協議，沃旭能源將依據風場設計、採購及施工統包契約 (Engineering, Procurement, Construction Contract)，全權負責執行大彰化西北離岸風場之整體興建工程。未來沃旭能源也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護作業。

沃旭能源全球副執行長暨商務長Rasmus Errboe表示：「我們很高興再度於亞太區落實合作夥伴模式(partnership model)，攜手與我們有著豐富合作經驗的國泰集團，共同推動區域離岸風電發展。對於此次交易我們感到滿意，這是沃旭運用合作夥伴模式釋股引資計畫的重要里程碑，將確保集團推進中長期發展目標。」

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen) 表示：「我們非常榮幸能再次和國泰這樣實力堅強的在地夥伴合作，共同推動大彰化西北離岸風場，為臺灣穩定提供綠色電力。這項與國泰人壽的合資案具有重要意義，不僅創下臺灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模，並獲得 9 家外國銀行、3 家本地民營銀行 、3 家公股銀行的熱烈響應與超額認購，以及 6 家國內外出口信貸保險機構 (Export Credit Agencies)的鼎力支持，更加凸顯各界夥伴對沃旭能源建置、運維離岸風場的能力與實績極具信心，也為臺灣綠色投資樹立新典範。」

「我們也持續看到投資人對於參與離岸風場、尋求低風險且具穩定回報的投資項目的強勁需求。沃旭將繼續在臺灣落實獨特的合作夥伴模式，期望與優質投資人長期合作共同持有風場，引進更多本地資金支持離岸風電發展，具體落實臺灣能源轉型。」

國泰人壽為國泰金融控股股份有限公司之子公司，國泰金控旗下的「國泰永續私募股權基金」(Cathay Sustainable Private Equity Fund) 同時也是「大彰化東南離岸風場」(Greater Changhua Offshore Wind Farm SE Ltd.) 的共同投資人之一。

國泰人壽總經理劉上旗表示：「我們很高興與沃旭能源合作開發大彰化西北離岸風場。本次投資體現了我們支持政府推動再生能源轉型的承諾，同時也符合保險業追求穩定長期回報的投資目標。」

國泰人壽及其子公司「國泰風能控股股份有限公司』透過專案融資，取得收購大彰化西北離岸風場 50% 股權以及專案資金需求，本案由「滙豐（臺灣）商業銀行」擔任國際財務顧問，以及「中國信託商業銀行」擔任本土財務顧問，專案融資部分由 15 家外國和本地銀行提供：

公股銀行：
第一商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司。

本地民營銀行：
中國信託商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司。

外國銀行：
澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分行、花旗（臺灣）商業銀行股份有限公司、法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行、星展（臺灣）商業銀行股份有限公司、滙豐（臺灣）商業銀行股份有限公司、新加坡華僑銀行股份有限公司台北分行、渣打國際商業銀行股份有限公司、法國興業銀行股份有限公司台北分行、韓國產業銀行。

本次協議由沃旭能源負責為新投資人規劃專案融資方案之結構以取得資金，並由 6 家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保：
比利時出口信貸機構 Credendo、丹麥出口與投資基金 (EIFO)、澳洲出口融資公司 (EFA)、韓國貿易保險公司 (KSURE)、國家融資保證中心、英國出口信貸局 (UKEF)。

此案的另一項創舉，是首個獲得「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案。國家融資保證中心由行政院及國家發展基金推動成立、並委由「中國輸出入銀行」擔任執行單位，辦理融資保證作業。此外，公股銀行「第一商業銀行」為國內首家擔任離岸風電融資案件國家融資保證額度管理銀行的金融機構，充分展現公股銀行對離岸風場融資的積極參與和信心，為產業持續發展挹注全新能量。

大彰化離岸風場合計總容量 1.82 GW，每年所生產的乾淨電力相當於臺灣 200 萬家戶每年用電量，或相當於每年減少 350 萬噸二氧化碳排放量。